定制 CRM 需求模板：销售运营系统如何立项

定制 CRM 需求模板：销售运营系统如何立项

CRM 范围只有在销售决策可被测试时才算明确。

决策边界

CRM 范围只有在销售决策可被测试时才算明确。

不要从页面清单或供应商承诺开始。先定义运营决策、证明该决策的数据，以及负责处理异常的角色。

需要确认的需求

1. 定义线索、客户、联系人和商机的数据归属
2. 写清阶段流转与必填证据
3. 用真实岗位测试报表权限

常见误区

把业务流程当作字段集合，通常会得到一个看似完整、却无法解释归属、异常和验收的系统。每条规则都应能用代表性数据和真实岗位验证。

如何开始

先从一个边界明确的流程开始，记录假设与验收证据，安全运行首个里程碑后再扩大范围。查看相关服务与示例范围。